关中战火随即燃起，晋国朝廷再也坐不住了。与燕国的秘密接洽开始展开。为了保住自己的所谓祖宗留下来的江山社稷，东晋朝廷决定与燕国进行合作。

司马聃命东晋水师将军谢石率领两千四百余艘大小战船自长江顺流入海，沿海北上，准备进入黄河打击高敬宗的水师部队。

可是当谢石率领晋军水师北上的时候。一悝语在军中流传开来：“司马子，儿皇帝，中原陷，家门弃，汉将来使如仇人，白虏来使甜如蜜。司马鲜卑若联手，神州尽奴隶！”

这首悝语以极短的时间在军中流传开来，谢石欲派人缉拿散播谣言的罪魁祸首，谢石连连斩首军中数十将士。可东晋水师积怨甚深，随即发动兵变。

水师将军谢石麾下两千四百余艘大小战船除二百余艘战船共六千余人在兵变中被，一百余艘趁乱逃走之外，余下近四万将士两千余艘大小战船尽数举旗归降夏国。

在这个时候，燕军另一支主力慕容评所部根本不敢动弹，特别是夏军第二师、第四师、第五师三个师自定陶、陈留、济北分东西中三路集结在黄河南岸，随时可以渡河北上。

就在慕容雋派出皇甫真出使建康，妄图联合晋国联手绞杀高敬宗之时，位于襄阳的晋国大司马桓温深感大晋“外难未弭，内弊交兴”突然上书司马聃：“请还洛阳书。”

“巴蜀既平，逆胡消灭，时来之会既至，休泰之庆显著。而人事乖违，屡丧王略，复使二贼双起，海内崩裂，河洛萧条，山陵危逼，所以遐迩悲惶，痛心于既往者也……若乃海运既徒，而鹏翼不举，永结根于南垂，废神州于龙漠，令五尺之童掩口而叹息。自强胡陵暴，中华荡覆，狼狈失据，权幸扬越……

诚宜远图庙算，大存经略，光复旧京，疆理华夏。自永嘉之乱，播流江表者，请一切北徙，以实河南，资其旧业……

就在这个时候，桓温集结西府军七万精锐未等到司马聃的圣旨便引兵北上。西府军行军速度非常快捷，八月二十二日自襄阳出发，其部二十五日进南阳，在南阳休整三日，于九月初八进驻洛阳。

高敬宗得晋国水师投降，在面见被举旗起义的晋军水师官兵生擒的谢石时，高敬宗这才发现原来他的水师中郎将祝英庭居然是谢石的侄子，谢道韫的弟弟。

高敬宗与谢万促膝长谈，费尽唇舌，终于说服谢石。谢玄与谢石叔侄皆归降高敬宗，这让褚蒜子异常惶恐，谢安劝褚蒜子与慕容雋划清界线，然而褚蒜子执意与燕国联合绞杀高敬宗。

褚蒜子命武陵王司马晞挂帅出征，领晋军攻打夏国东阳、谪仙谷以及决胜堡等地。

在决定夏国命运转折，还是乾顺二年七月，高敬宗命谢玄率领夏国水师以东晋降兵组建而成的第八、第九旅两个旅共一万四千军队，乘近千大小战船渡海北上，在辽河登陆。夏军水师两个旅一万四千余军队猛攻燕国旧都龙城。

经过三天血战，夏军攻克龙城。俘虏鲜卑人近六千余人。在八月中旬，龙城失陷的消息传至邺城，鲜卑人士气受挫。

随着西府军北上，这让天下诸方势力大惊失色。就连慕容雋也摸不清桓温的意图？难道桓温是想趁火打劫，还是东晋朝廷想收复中原？

就在慕容雋疑惑不已的时候，桓温摆明了车马，准备进攻关中。而燕军也不敢大意，慕容雋重新启用吴王慕容垂，领燕国河东军首先进入孟津渡外围。

高敬宗与桓温的合作，围绕潼关的攻防开始了，这一年秋天，随着西府军的北上，燕国有意减弱对夏国的进攻势头。

九月十一日，莫约一支五百人左右的夏军特种队伍从河东渡河潜入秦国境潼关，这支化装成燕国流民的夏军特别部队，突入潼关，这五百人将潼关拿下。

西府军随即跟进，七万余西府军一分为二，其中三万人马驻守洛阳，四万水陆步骑则从潼关杀入关中。